科技股成为新一轮热点的强劲标的
晨报记者韩忠益
今天，沪深两市三大指数集体低开，盘中油气采掘服务类股相对活跃，景点及旅游概念开盘领跌，腾邦国际（300178）跌停，天目湖（603136）、西安旅游（000610）、张家界（000430）等跌逾3%；半导体及元件板块拉升，中微公司（688012)、长电科技（600584）、世运电路（603920）、大唐电信（600198）、北方华创（002371）等强势拉升。午后业绩优良的贵州茅台（600519）股价触及1300元，再创历史新高。两市超3000只个股上涨，市场氛围明显好转。深股通净流入。最后沪市报收2878点，上涨0.63%。创业板则大涨1.97%。
5月4日，国务院金融稳定发展委员会(下称“金融委”)召开的第二十八次会议强调，必须坚决维护投资者利益、严肃市场纪律，对资本市场造假行为“零容忍”。这已是金融委自4月7日以来第三次聚焦资本市场造假行为。
笔者认为：准确、及时的信息披露是资本市场健康发展的重要制度基石，也是有效监督上市公司有否弄虚作假的手段之一。尤其是在注册制下，这是维护投资者知情权的重要保障。如果上市公司不能真实、准确、完整、及时地披露各类对投资者作出投资决策有重大影响的信息，那么注册制改革就不会成功。目前科创板已探索出制度改革优秀经验，创业板改革并试点注册制也已启动，在这一关键时候国家“金融委”屡次聚焦资本市场造假行为，用意很清晰，就是要让市场处于“三公”原则下，严惩各类造假和信息披露违法违规行为，保障资本市场信息公开透明，维护广大中小投资者合法权益。
在今天早盘策略中，笔者分析了两层意思：一是“大盘经过上周四的冲高，分时背离有一定修复。如果今天开盘带量往上冲，就能化解目前的背离；如果不能带量冲高而是受外盘影响走弱，那就再回探一下。但大方向上，结构性行情会趋向活跃”；二是“大部分科技股在年报和一季报披露完毕后，还叠加了业绩向好的逻辑，所以节后科技股、特别是半导体、软件国产替代板块仍有继续上行潜力”。今天的盘面实际走势，基本符合这两层意思。大盘在探低后勇往直前，一路上扬，而且以半导体、软件国产替代板块为首的科技股表现抢眼，走出一浪高过一浪的行情。全天有100多只个股涨停，大多是科技类股票。笔者在节前反复提醒过两次，节前的热点未必在节后还能延续，节后会有新热点轮动，现在看来，科技股就是新一轮热点的强劲标的。
今天9:30前，笔者在本栏目跟踪的龙蟠科技(603906)、安洁科技(002635)涨停！
（下面是记者在报纸上的小说连载。应朋友要求，今后就放在财富号里，这篇连载小说已经写了20年，是纪实财经小说，情节纯属虚构，请勿对号入座）
操盘工作室（财经纪实小说）
我们的数据更好一些
节前最后一个交易日，大A大幅拉升，但随着美股五月来了个开门黑，全球股市再次回落。美股大跌，是因为一系列的利空消息使然，但大A今天一开盘也是大幅回撤，但很快就被拉起，显然大A低开属于跟风性质。
“大型科技公司财报令人失望以及对美欧经济数据的悲观预期，导致外盘重新掉头向下，这是全球股市走不出泥淖状态的主要原因。”高智说。科技巨头亚马逊领跌美股科技板块。其股价在亚马逊宣布计划将第二季度利润全部用于应对新冠肺炎疫情后，下跌7.6%。其第一财季的利润也低于分析师的预期。此外，苹果公司公布的季度财报也超出分析师预期，但其营收同比增长持平。由于新冠肺炎疫情的不确定性，该公司也没能为新一季度的销售提供预期。
“5月1日，美国供应管理协会公布4月制造业指数为41.5，与3月份的49.1相比有所下降，虽然这比先前预计的39略好一些，但当制造业指数低于50则表示行业正在收缩。短期前景肯定是不乐观的。”郁教授道。制造业部门的经济活动在4月收缩，而整体经济在连续131个月的扩张后也在收缩，说明新订单、生产和就业指数在4月份也出现了下跌。
“我们中国的最新数据显示，制造业PMI为50.8%，比上月回落1.2个百分点；非制造业商务活动指数为53.2%，比上月上升0.9个百分点；综合PMI产出指数为53.4%，比上月上升0.4个百分点。整体来看，4月份，中国疫情防控向好形势进一步巩固，生产生活秩序加快恢复，制造业和非制造业生产经营活动继续改善，两大关键指标均位于‘荣枯线’上方。把中国的数据拿来跟美国比较，就能理解为什么大A如今很抗跌，为什么有那么多外资源源不断流入大A了。”高智说。资金都是逐利的，哪里有投资价值就会往哪里流。
“我看了一下我们的数据，主要是进出口市场不确定性在增加。因为国外疫情还在扩散，全球经济活动剧烈收缩，中国外贸确实面临较大挑战。新出口订单指数和进口指数分别为33.5%和43.9%，比上月下降12.9和4.5个百分点。部分制造业企业反映新签订的出口订单锐减，甚至已开工生产的订单被取消。”郁教授指出：除了外贸，其他方面我们已经做得很好，他相信我们会比很多国家能更快地走出困境。
“你今天在开盘前在朋友圈要大家关注半导体和软件股票，这些股票果然大涨，厉害。”娇娇在一旁给高智竖起大拇指。
“从今年开始，全球半导体进入下一个周期的向上期。从全球半导体销售额月度增速看，今年2月增速已经回到正增长，达到5%。受到疫情影响，可能回暖速度放缓，但趋势不变，而我们国产化驱动半导体大行情的逻辑正在越来越清晰，时不我待，必须重视每一次半导体板块的回撤。”高智说。在4月28日大A暴跌时，半导体龙头品种中微公司（688012）首先止跌翻红，带领大盘收出一根强劲的深VK线。
明日仓位：50%
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