强势整理中依然可见科技股独享涨停欢愉
晨报记者韩忠益
今天，沪深两市几近平开，盘中REITS、光刻胶、5G等科技股活跃。证券板块异动拉升，南京证券（601990）、中银证券（601696）、红塔证券（601236）、国盛金控（002670）、中信建投（601066）等都有上涨。午后次新股走强，湘佳股份（002982）拉升封板，朝阳科技（002981）、锐新科技（300828）、上能电气（300827）、金丹科技（300829）等纷纷拉升。但成交量未能跟上。最后沪市以2871.52报收，微挫0.23%，创业板则小跌0.16%。成交量萎缩。
证监会自4月30日发布《关于创新试点红筹企业在境内上市相关安排的公告》(下称《公告》)后，在美国上市的中概股就开始活跃了，而中芯国际被认为是打响了回归“第一枪”。这意味着，上述公告出台后，已在境外上市或者尚未境外上市的红筹企业在境内上市的门槛降低了。也为科技实力过硬的企业打开了回归的大门。
笔者认为，受瑞幸造假事件影响的信任危机已经殃及在美上市的中概股，此前美国证券交易委员会(SEC)主席克莱顿(Jay Clayton)和美国上市公司会计监督委员会(PCAOB)也先后警示投资新兴市场的风险和主体在新兴市场的上市公司信息披露一致性问题等。美国最大在线券商之一盈透证券4月30日通知客户，计划对持有中概股低市值股票的客户从4月30起实施新的保证金规定。事实上，由于2016年以来A股IPO排队时间明显缩短，以及科创板注册制的落地，再去美国上市未必“划算”，在“自家”市场上市，一方面可以让国人享受企业发展红利，另一方面也可以获得比在海外上市更好的估值，所以中概股回归不是什么坏事，当然，回归后财务账目也必须清清楚楚、不得弄虚作假，根据新的证券法，打击力度也已经加强。
今天大盘如笔者盘前预测，果真收出一根十字星。昨日科技股以芯片、半导体为首出现放量上涨，筹码换手比较充分，今天用一根类十字星进行浮筹清理，属于强势整理，有利于后市继续向深度挖掘，在这一过程中，投资者可以趁大盘回撤，注意去弱留强。今天盘面有近60家个股涨停，大多属于科技板块，显然有资金坚信政策风向会流连于超燃的科技行业，一些科技股会表现出强者恒强的风格。
需要注意的是，今天北向资金在大盘整理时有流出，但与前面大剂量净流入相比，流出量很小，接下来几个交易日，可以继续观察北向资金的动向。
（下面是记者在报纸上的小说连载。应朋友要求，今后就放在财富号里，这篇连载小说已经写了20年，是纪实财经小说，情节纯属虚构，请勿对号入座）
操盘工作室（财经纪实小说）
迎来拐点的半导体板块
近期央行加大公开市场操作力度，市场流动性保持合理充裕，资金价格低位运行。随着以GDP为代表的一季度宏观经济数据与上市公司定期报告的陆续披露完毕，市场对疫情可能造成的负面影响的担忧情绪有所释放。
“最近电子板块表现活跃，从公募基金2020年一季报披露情况看，电子板块配置比例仅次于医药生物和食品饮料；配置比例达11.76%（环比上涨0.36%），超过2017年峰值（11.72%），当前超配幅度为4.54%。”高智说。电子板块自2月25日后持续下跌，但目前板块估值已经回到PE41倍。随着数字经济、5G确定性换机需求、以及半导体国产替代战略的实施，都给了电子板块极大的发展潜力。
“是的，以半导体产业为例：受益半导体产业东移，本土晶圆产能陆续开出，上游半导体材料设备供需缺口与替代需求持续存在，同时5G智能手机渗透性持续加速，5G基站建设速度加快，国内市场对相关产品需求较为确定，后市半导体材料、半导体设备、5G景气度较高板块都有机会。”华风道。他相信核心半导体元件迎来量价提升是必然趋势。
“目前芯片制造能力是实现国家集成电路乃至信息产业自主可控的关键，晶圆制造和封测，以及上游配套的设备与材料是基础。本土设计、制造、封测、存储等环节不断突破，部分领域已追赶至国际水平。中国本土的半导体产业前景一片光明。”高智说。他建议关注北方华创（刻蚀/镀膜/热处理/清洗）、中微公司（刻蚀/镀膜）、盛美（清洗）、至纯科技（高纯工艺/清洗）、上海微（光刻机）、华海清科/中科信（CMP）、中电48所/万业企业（离子注入）、屹唐（刻蚀/热处理/去胶）、沈阳拓荆（PECVD）、芯源微（涂胶显影/去胶/清洗）、上海精测/上海睿励（过程控制测试）、长川科技/华峰测控/华兴源创（测试分选）、晶盛机电（硅片长晶加工）等个股。
“你说的这些个股在‘五一’小长假后涨幅都比较大，从今年一季报看，即使受到疫情冲击，但半导体板块中核心头部企业业绩依然超预期。”劳七桃记得很清楚，在小长假前，高智就叮嘱大家要留意以芯片为主的科技股。
“全球半导体行业具有周期性，预计从今年开始，全球半导体行业进入新的上升周期。”高智平时非常注意收集各种产业动向。
“昨天半导体芯片股确实出尽风头，但今天很多相关个股都处于整理状态，是不是昨天拉升有点急啊？”娇娇问高智。
“国产半导体产业前景广阔。受益于国内5G商用的快速增长，晶圆、封测产能正在逐步释放，相关个股回撤就是机会。”高智回答。目前国内的半导体设备产业逐步展现出进口替代能力，这是另外一个话题，但同样蕴含金矿。
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