沪深两市成交量6900亿,北上外资60多亿,沪深港主要指数都上涨1%左右,沪指盘中最高冲过2900点,和昨晚美国的纳斯达克冲过9000点惊人相似的动作。节后三天从一部分担心大跌到目前的稳步上涨,方向明确后,两会行情在开始升温之中,预期新动能落地是主题的:
(1)比特币赶上10000美元,这比起纳斯达克上到9000点走平年内的高点的信号更加猛烈!目前经过前期的投入几万亿美元资金之后,美联储负债表从低点3.7万亿美元到6.7万亿美元,各方面流动性的影响在这一段防疫期间已经平衡了,其他资产黄金,比特币,油市等流动性已经缓解。随着防疫的逐步结束,劳动交换开始启动,资金流动开始发挥作用,流动性还会进一步的充裕,流向中国资产的“全球生活保障平台”等会加速!昨日的四月份的出口数据“意外”大涨8.2%也说明这问题,中国在全球分工的产业链的核心位置是世界碰到危机的坚强保障。
(2)“中美全面经济对话中方牵头人刘鹤应约与美贸易代表莱特希泽、财政部长姆努钦通话。双方表示应加强宏观经济和公共卫生合作,努力为中美第一阶段经贸协议的落实创造有利氛围和条件,推动取得积极成效。双方同意保持沟通协调”,第一阶段协议签署之后,许多方面都在落实当中,并没有受到其他因素干扰的。
作为全球5G领先的华为公司,受邀参加美国的5G技术研究等也是正常的,预示着已经落后的美国5G也需要市场的推动,尽快起步。这都是比较正常的。
(3)分化非常鲜明,是这一轮股市特点!今天盘中仍然有20多个ST类在跌停板附近,许多已经是连续跌停了!这在过去股市是没有见过的,好的股票连续上涨比如贵州茅台,差的无人过问的连续跌。是否注册制度来了,不缺壳之类因素各方面也有讨论!但是股票本来就应该根据“价值”投资或者炒作,过去需求过大,人为控制供应量的炒作已经结束,更多体现了市场化的本质。只有好公司和垃圾公司分化了,才有结构性的牛市!对应的总是结构性熊市。
取消外资进入的额度限制,按照过去的感觉,好像额度都没有用完,取消了意思不大,并不会引来很多外资?可能结果是相反的!扩大市场进入是许多国际资金的长期要求,也是加大开放的核心,额度问题和管制与否是完全不一样的!取消对合规的资金的流动性不必要的一些限制,许多主动性的资金会加大配置力度,和被动型指数资金为主的北上通道的一起打开国际资金的流入大门,几百亿美元级别的直接投资都是可能的。特殊时点延迟了两会行情,高度与许不够,广度也许超过预期的。目前才开始起步。
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