科技股休整，机构大挖周期股热点
晨报记者韩忠益
今天沪深两市低开，盘中国防军工板块走势反复，电力板块走强，华电能源涨停，大唐发电涨、华银电力、漳泽电力、金山股份、银星能源等跟涨；食品板块持续走高，有友食品、海欣食品涨停，安记食品冲板，千禾味业、西麦食品、洽洽食品跟涨。午后半导体、疫苗板块领跌，尾盘跳水，涨停个股炸板率高，最后沪市以3408点报收，下跌1.24%；创业板大挫3.27%。两市成交额再度突破1万亿元，北向资金净流出61.34亿元。
随着上市公司半年报密集披露，素有A股价值投资风向标之称的QFII持股情况也已经公开。据统计，截至8月17日，在已披露2020年半年报的上市公司中，有37家被QFII持有，其中10家为QFII二季度新宠。数据显示，在37家被QFII持有的A股上市公司中，QFII对安徽合力的持股比例最高，达9.89%；德邦股份、深南电A紧随其后，分别为4.41%、3.79%。此外，QFII对良信电器、密尔克卫、药明康德等13家公司的持股比例也均超过2%。
QFII还在今年二季度新进了海康威视、鱼跃医疗、宏发股份、倍加洁、美诺华、火炬电子等10只股票，其中QFII持有海康威视和宏发股份的数量分别达到4622.7万股、1033.9万股。
随着中国经济的全面复工复产，周期板块有望迎来新一轮景气周期。上述不少个股属于这一逻辑，引申开来，就是大A中的周期股未来应该会有很精彩的表现。
今天二级市场上，农业种植板块异常活跃，登海种业（002041）、农业种业双双拉升涨停，丰乐种业（000713）、哈高科（600095）、新农开发（600359）、苏垦农发（601952）等纷纷走高都有良好表现。这一板块已经持续拉升了一段时间，看来资金在这里堆积得比较多，即便今天尾盘大A跳水，也没有能真正使这些个股跟着走弱。
最近一段时间，科技股暂时处于休整状态，机构趁机挖掘了军工、农业种植等板块（今天还挖掘了电力板块），这些板块有两个特点，一是与外界扰动密切，国际上一有风吹草动，都能构成对这两个板块的刺激；二是前期股价一直处于低洼地段，少人问津，一旦在基本面催动下被人挖掘，自然会强势萌动。这从一个侧面可以看出，近一阶段市场风格偏向于低估值板块，当活跃的创业板指数有所回落需要休整时，市场需有新热点稳定人气，这便很容易使得低估值板块接棒成为引领市场活跃的新风口。
循着这个逻辑，最近一段时间投资者应该调整一下操作思路，多关心周期股中的机会。上个星期六（8月15日），笔者在“每周一评”中分析认为“市场将从之前的流动性驱动转为基本面驱动”，还举例新能源车板块，其中三只个股福田汽车（600166）、江淮汽车（600418）和山东威达（002026）这几天先后冲击了涨停，其背后的逻辑其实就是基本面驱动下个股自然会受到资金的关注。
今天9：30早盘前，笔者在本栏目跟踪的龙一华能国际(600011)和山东威达(002026)、大禹节水(300021)先后涨停！
（下面是记者在报纸上的小说连载。应朋友要求，今后就放在财富号里，这篇连载小说已经写了20年，是虚拟纪实财经小说，情节纯属虚构，请勿对号入座）
操盘工作室（财经纪实小说）
对数字板块要多关注
近日，商务部印发《全面深化服务贸易创新发展试点总体方案》，方案提到：在京津冀、长三角、粤港澳大湾区及中西部具备条件的试点地区开展数字人民币试点。人民银行制定政策保障措施；先由深圳、成都、苏州、雄安新区等地及未来冬奥场景相关部门协助推进，后续视情扩大到其他地区。在这一消息刺激下，近期数字货币板块不断拉升。
“我国央行数字货币从2014年开始筹备，2019年提升至国家战略高度，今年推进明显加速。事实上，今年全球主要国家在数字货币方面进展明显加快，大国之间竞争加剧，特别是日美欧七国集团(G7)决定将就发行央行数字货币展开合作。我们好运营业部在去年曾经敏锐地感觉到数字货币股会受到市场追捧，在去年1月15日时，发布的5只个股中就有涉足数字货币概念的。你们还记得是哪一个吗？”高智问大家，像老师给学生复习功课一样。
“我知道，是科蓝软件（300663）。你当时介绍说科蓝软件是国内互联网银行解决方案的领军企业。”劳七桃脱口而出。
“是的，去年1月15日介绍该股时，当天收盘价是14.23元，到了4月份，该股最高涨至65元之上，花费的时间只是短短的三个月。”高智说。今年7月，科蓝软件Goldilocks分布式数据库刚刚获得工信部信通院第十批大数据产品能力测评证书，同时为《数据库服务能力成熟度模型》标准制定参与单位。目前，公司已完成百行测试，并完成与华为鲲鹏、浪潮、金蝶天燕等兼容适配，下半年将重点向银行、电信等领域进行推广。
“如今在国内兴起内外循环政策后，数字货币未来有望成为国际贸易的重要支付手段，并利于新的国际贸易格局形成，这个领域值得深挖。”劳七桃点点头，他在科蓝软件上做过几次波段操作，但现在并不想再介入，因为他看到这家公司的大股东有过减持动作。
“这个棋局很大，为了摆脱美元霸权，数字货币将是内外循环的重要基础设施，也是一个重要反制美元霸权的手段，这有望重塑国际贸易结算体系，推进人民币国际化。而且数字货币可为社会管理降本提效、促进数字经济及大数据的发展、推动数字支付产业创新。从这一角度看，上市公司中拥有数字概念的个股大有可为。”郁教授也认为银行内有望形成一个以数字货币为基础的新的核心系统，有银行IT 、支付落地场景的个股都有望成为核心受益产业链中的重要一环。
“数字货币将丰富人民币现金的存在形式，是适应移动互联网社会的最新产物。未来货币政策的实施将会更加精准有力，因为它对货币投放以后的走向看得清清楚楚。”高智建议对数字板块的个股要多加关注，但一定要看清楚想介入的股票现在处于什么阶段，不能拉到篮里就是菜。
明日仓位：50%
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