股指回落中筹码在集中，底部在抬高
晨报记者韩忠益
今天，沪深两市整体下探后回升，盘中军工股持续走高，汽车板块拉升走强，黄金概念异动也比较活跃，银泰黄金（000975）、赤峰黄金（600988）、中金黄金（600489）、紫金矿业（601899）、湖南黄金（002155）等都有表现。但早盘涨停仅30余家。午后机器人概念股拉升，三丰智能涨停，华昌达涨超10%，赛为智能（300044）、科大智能（300222）、赛摩智能（300466）跟涨；特斯拉概念走强，双林股份、双飞股份涨停，涨幅达20%，秀强股份（300160）、派生科技（300176）涨超10%。最后沪市上涨0.44%，深创业板指则收涨0.81%。涨停增至约50家左右。
昨日尾盘北向资金大幅流出，背后有MSCI指数调整生效的原因，也有外资月末大幅调仓的原因。数据显示，昨天五粮液、中国中免、宁德时代、药明康德遭北向资金净卖出居前，分别被净卖出13.95亿元、5.48亿元、4.48亿元、3.60亿元。北向资金今日净买入伊利股份、兴业银行、京东方A、TCL科技、顺丰控股5.11亿元、4.1亿元、7.04亿元、8.93亿元、7.35亿元。
笔者认为：在外资眼里，大A目前无论是从相对收益还是绝对收益角度看，都十分具有配置价值，否则他们就不会源源不断蜂拥进来。作为A股最核心的资产———消费和科技板块在短暂的调整之后，未来一定会继续拥有良好的表现，特别是那些具有战略性价值的资产，即对整体或部分行业能够带来全局性影响的核心企业，一定是稀缺资源，他们会走出长牛轨迹。
二级市场上，地缘紧张局势的加剧，令军工板块在今天早盘单边走高，不少军工股涨幅超过10%。从百年未有之大变局角度看，军工板块在未来相当长时间内，都具有爆发力，一些大牛股很可能从中脱颖而出。从大A历史上看，军工板块具有明显的赚钱效应，只要有行情，它一定能大幅跑赢大盘指数。2005年以来，军工板块的赚钱效应主要体现在多头行情中，在2006至2007年、2009至2010年、2014至2015年的三轮大牛市中，军工板块均取得惊人的涨幅。
本周一，大A指数上涨到前期高点附近又开始回落，很多人把这归结于受外界局势变化的影响，其实，在笔者看来，还是机构在突破3458点前的蓄势整理，是正常的拉锯战。通过观察8月份的大A走势，我们发现每次冲击箱顶失败后，股指的低点在逐渐抬高，筹码在悄悄集中，这是好现象，说明这是真真切切的洗盘，而不是出货走势，大家耐心持股，一定能守得拨云见日、云散月明的一天。
（下面是记者在报纸上的小说连载。应朋友要求，今后就放在财富号里，这篇连载小说已经写了20年，是虚拟纪实财经小说，情节纯属虚构，请勿对号入座）
操盘工作室（财经纪实小说）
垃圾处理股里有黄金
尽管大A本周一冲高回落，引起很多人的担心，尽管整个世界的经济形势还难言乐观，但这并不妨碍处在经济和生活转型中的中国企业在积极地左冲右突。这不，随着垃圾分类在全国各个地区的推进，垃圾处理行业正在蓬勃发展。
住房和城乡建设部的数据显示，目前全国46个重点城市居民小区垃圾分类覆盖率达到53.9%，其中上海、厦门、宁波、广州等14个城市生活垃圾分类覆盖率超过70%。30个城市已经出台垃圾分类地方性法规或规章，237个地级及以上城市已启动垃圾分类。
“垃圾分类的大力推行，给垃圾处理相关企业带来了商机。据天眼查数据显示，目前我国经营范围中含‘垃圾处理’的在业、存续、迁出状态企业已超2.7万家。”高智说。垃圾处理是生态环境保护和现代城市管理的世界性难题。近年来，我国坚决打好污染防治攻坚战，着力解决突出的环境问题，加强固体废弃物和垃圾处理。尤其是去年6月以来，我国大力推进垃圾分类工作，使得相关企业发展走上了快车道。垃圾处理企业年增量逐年攀升，去年平均每天就有约23家新企业出现。
“去年垃圾处理规范化意见刚出台时，我记得你让我们多关注龙马环卫（603686）、中国天楹(000035)、东江环保（002672）、博世科(300422 )、国祯环保（300388）等个股，现在看起来涨势都很好，有的股价翻了不止一倍。”劳七桃道。有些个股的判断其实是不需要什么内幕消息的，从公开信息中就能作出正确选择。
“我们一直说，大盘调整时，就是发掘潜力股的机会，像垃圾分类处理行业有这么好的政策基础和市场前景，业绩成长性根本不用担心。如果说，去年6月份是炒了一波垃圾分类题材，那未来就是看谁存在真正的投资价值。据我所知，垃圾分类股中确实有金矿可挖。”高智回答。如果把二三线城市都算在一起，中国城市环境产业发展空间巨大，商机无限。
“上周最严固废法出来，环保概念股又是一波爆发，这个板块应该堆积了不少活跃资金。”华风道。有资金光顾的板块或个股一定有戏。
“固废法的出台将推动固废产业链细分领域市场空间的加速释放。环保行业目前政策面持续向好，估值仍然处于底部区域，不少个股业绩反转确定，具备长期投资价值。”高智说。随着2020年46个城市垃圾分类的推进、疫情过后国家对环境卫生设施完善以及市场化对经营效率提升的要求，固废处理领域无论从前端环卫装备、中端环卫服务、末端处理均面临着增长机遇，细分领域龙头均有望实现市场份额的增长和经营效率的提升。从刚刚披露完毕的半年报业绩看，大固废行业中，环卫服务是最高成长赛道，垃圾焚烧板块处于产能建设高峰期，湿垃圾处理企业也正在显著复苏。垃圾处理股里有黄金啊。
明日仓位：50%
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