酱油股昨天崩了。
海天味业、中炬高新、千禾味业同时大跌。
今年以来,不管别的板块涨跌,哪怕是近期创业板炒作盛行,唯独一个板块特立独行,那就是消费股。
9月的第一天,我说消费股要见顶。
昨天同时大跌的还有片仔癀,虽然跌幅不是很大,但是从高点回落的幅度很大。
对于消费股的调整,我看了一下,普遍都是拍手叫好,有一种众望所归的感觉。我感觉,主要是这些稳健的股票,涨出了妖股的疯狂,才引发市场关注。
就像海天味业,昨天市值最高的时候达到6500多亿,哪怕是收盘大跌,也是稳稳的站在总市值第11名。
消费股太疯狂了,已经透支了未来一两年的成长性,适当调整一下,应该是正常的。
对于消费股后市的观点,其实我在去年底讲过,即坚持科技+消费的思路,如果后市能够有一次中级调整的机会,仍然可以关注。
……
隔夜美股暴跌,纳斯达克跌幅近5%。
其实,近段时间中美股市走势并不同步,在美股不断新高的同时,A股基本上原地踏步。
如果今天因为情绪影响,大盘大幅低开,或者低开大幅下探,我认为是一个比较好的进场机会。
历史上这样的走势不少,美股大跌,然后A股低开高走。
当然,前提是,美股不能连续暴跌。
……
消息面上,第三代半导体产业将写入十四五规划,到2025年投入10万亿。
昨天,科技股出现一些异动,但持续性和板块效应不强,主要是这段时间,科技股确实太弱,有点积弱难反。
同时,近期科技股一直在筑底,昨天圣邦股份、韦尔股份都出现过领涨,虽然效果一般,但至少说明这里,科技股有上涨的动力了,连续杀跌的可能性不大了。
其实,我一直坚信科技股能王者归来,未来3-5年最具确定性的行业,你说没有机会,怎么可能?
投资,要顺应时代发展的趋势。当然,也不可否认,造芯片不是造酱油,也是开鸭脖店,开烧烤店。
而且,消费股开始见顶,至少也难以继续疯狂了,那么,风格切换就有可能。
其实,过去十年,一直就是成长股的天下。
重复一遍我的名言,唯有成长,才能穿越牛熊。
如果哪天我成名了,这一定是我的代表性的总结,就好像巴菲特的名言哈哈。
唉,有点膨胀……
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