有机硅与白酒板块一起继续发酵
晨报记者韩忠益
今天，沪深两市高开后震荡整理，盘中芯片半导体板块强势反弹，开盘涨幅居所有板块之首。语音技术、包装印刷、汽车等概念涨幅也居前。午后港口航运板块走强，渤海轮渡拉升涨停，连云港此前封板，日照港（600017）、青岛港等跟涨；钛白粉板块则再度走强，金浦钛业拉升封板，惠云钛业（300891）、安纳达（002136）、安宁股份（002978）、龙蟒佰利（002601）等跟涨。不过大盘还是处于横盘整理格局，最后沪市下跌下挫3点，报收十字星，创业板上涨18点，市场成交量继续缩，两市合计成交7081亿元。北向资金小幅流出。
随着人们的消费升级与智能电子设备的普及，屏幕大尺寸化已成为面板行业的发展趋势，除了手机屏幕尺寸变大外，液晶电视平均尺寸每年都会有一定程度的提升。据IHS预测，60英寸及以上尺寸的电视面板出货量将于2025年达到5400万片，市占率将突破30%。
从全球市场看，四季度的液晶面板依旧维持供应紧缺的状况。据Witsview公布的报告显示，本月下旬，32-65寸面板价格来到了56-207美金，单月涨幅从5%-12%不等，明显超出了市场预期。相比今年5-6月价格底部，大尺寸面板价格涨幅累积最低达到了26%，而最高已经来到了75%，平均涨幅在50%左右。券商预计，面板价格11月有望在10月基础上继续小幅上涨，12月有望持平。
目前布局液晶面板的概念股有45只，其中，有8只个股机构预测今年净利润增长超过100%，预测增长前三名为东旭光电（000413）、普利特（002324）、欧菲光（002456）。
二级市场上，尽管股指始终在箱体中来回拉锯，但盘中个股机会真的层出不穷，而且有的板块就是强者恒强，眼看要随股指回落了，股价又被拉了起来。像新能源汽车、白酒股都有这种特点，说明在这些顺周期的板块中，资金已经大规模云集，稍有回落，就被其他资金抢了筹码。昨天本栏目提示的有机硅涨价的消息，今天市场中有了很好的响应。盘中有机硅板块与白酒板块一起继续发酵，想想道理其实很简单，今年年初，有机硅一吨才13000/14000元，现在已经涨至21000/22000，如果一吨涨6000元，以30万吨产量计算，可以增加18亿利润，顺着这一思路，凡是行业周期向好的板块都会被资金相中，走势上具备更充沛的活力与上升空间，这些景气回归的股票在业绩上具备高弹性，投资者在操作上也应该具备高弹性，不能墨守成规，刻舟求剑。
当然，目前市场总体上还是结构性行情格局，非常适合短线波段操作。而波段操作更需要围绕未来发展前景比较好的产业展开，虽然有时大盘或个股会受某种因素困扰突然走软，但整个市场氛围还是相对稳健的，资金不会大面积撤离，偶发的利空不会击溃市场做多的基本盘，大A在箱体下沿存在强大的护盘力量。
（下面是记者在报纸上的小说连载。应朋友要求，今后就放在财富号里，这篇连载小说已经写了20年，是虚拟纪实财经小说，情节纯属虚构，请勿对号入座）
操盘工作室（财经纪实小说）
分拆上市中有牛股
据不完全统计，今年以来已有39家A股公司披露拆分上市方案。其中，辽宁成大旗下的成大生物已成功过会，并于11月5日晚公告终止新三板挂牌，生益电子旗下生益科技也在10月30日成功过会。据不完全统计，今年以来已有39家A股公司披露拆分上市方案，此外还有约15家上市公司子公司已进行“辅导备案登记”，距离申报IPO只差临门一脚。
自2019年12月《上市公司分拆所属子公司境内上市试点若干规定》正式落地以来，上市公司们对分拆上市展现出极大兴趣，比亚迪、长春高新、生益科技等近百家公司纷纷启动了分拆计划。
“有人说，有了分拆上市，今后上市公司就不要通过再融资募投子公司、子板块的项目了，是不是这样？”劳七桃问高智。他觉得这是比较合理的推测。
“确实是这样的，随着不少上市公司转型为多业经营，将子公司资产推向上市显然更符合上市公司的利益诉求。比如目前科创板估值相对较高，这对不少具备分拆上市条件的业务多元化的企业来说是有诱惑力的。”郁教授抢着回答。对投资者来说，下一步可以关注那些公司资产、净资产、市值、收入、净利润、母子公司业务、资产和盈利占比及关联交易占比、管理层持股比例符合分拆规定的企业动向，只要是有潜力的分拆标的，资金一定会关照的。
“但是我看这两天盘中辽宁成大、生益科技走势很平淡，基本未受此消息影响。是不是上述所谓利好其实作用有限？”娇娇问。
“分拆上市能够重塑上市公司估值体系，一是分拆上市后公司不同业务将被重新估值定价，有助于避免高估值业务被低估值业务拖累；二是由于不同市场存在估值差异，分拆后的子公司在估值更高的市场上市后，母公司亦可获得资本溢价，对上市公司来说当然是有吸引力的，对二级市场投资者也是一个新的事件推动题材。但上面两只个股前期大幅涨势已经证明了该股有此题材的存在。”高智回答。分拆上市可以增强企业融资能力：当母公司认为自身价值被低估而子公司价值被高估时完全可以选择分拆上市；反之，则以母公司为主体进行再融资，两条股权融资途径的建立拓宽了公司的融资渠道。
“随着上市公司经营战略更加多元，借助分拆实现业务聚焦和均衡发展的需求会逐步凸显。但对二级市场游资来说，就是多了一个炒作的题材。客观上，分拆上市也是上市公司基本面有所变化的一个重要事实，谁都不敢忽视它的存在。”华风道。允许符合一定条件的上市公司分拆在境内上市，是我国资本市场发展的必然要求，也是企业追求利润最大化的一条有效途径。
“所以对有分拆上市概念的公司还是要多加留意，这里面还会跑出大牛品种。”娇娇有所领悟。看看辽宁成大、生益科技走势，就知道这一题材还是很给力的。从去年至今这两只股票价格都翻了两倍。
明日仓位：80%
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