随着市场对冠状病毒疫情的担忧有所缓解,且美国经济数据令人鼓舞及中国政府推出多重措施稳定金融市场并有利于恢复经济增长,市场风险情绪持续好转,推动国际油价周三大幅反弹逾3%。此外,美国原油产量下降也为油价提供些许支持。不过OPEC+联合技术委员会紧急会议未能就如何应对冠状病毒预期冲击达成共识,这在一定程度上限制了油价的反弹空间。截止美国收盘,美国WTI原油3月期货收涨1.74美元,或3.52%,报51.15美元/桶,最高触及51.86美元/桶,最低跌至49.69美元/桶;布伦特原油4月期货收涨1.78美元,或3.31%,报55.55美元/桶,盘中最高触及56.44美元/桶,最低跌至54.10美元/桶。
由于新型冠状病毒感染肺炎的治疗方案取得突破,这令市场风险情绪好转。据报道,新型冠状病毒肺炎潜力药瑞德西韦的生产企业吉利德与中国卫生部门达成协议,支持在武汉对新冠感染者开展两项临床试验,以确定瑞德西韦作为冠状病毒潜在治疗手段的安全性和有效性。另外,有报导称,中国浙江大学发现了治疗感染新型冠状病毒的药物,而英国的研究人员亦表示在寻找疫苗方面取得了“重大的突破”。这令疫情未来的控制效果有望提升,从而降低对原油需求前景的不利影响。不过,世界卫生组织(WHO)执行主任MikeRyan博士周三告诉记者:“目前还没有一种治疗方法被认为在总体上对冠状病毒非常有效。”其言论未对市场情绪产生影响。
美国人口普查局周三公布的数据显示,美国12月原油日出口量从11月的302.3万桶增至366.9万桶。加拿大和韩国每天分别进口46.7万桶和42.8万桶石油。虽然美国原油出口量增长,侵占了OPEC的原油市场份额,但原油价格基本上忽略了此数据。
此外,美国能源信息署(EIA)最新数据显示,截至1月31日当周,美国原油库存增加335.5万桶至4.35亿桶,市场预期增加300万桶;库欣原油库存增加106.8万桶;精炼油库存减少151.2万桶,连续三周录得下降,市场预期减少19.3万桶;汽油库存减少9.1万桶,连续12周增加后再度录得减少,市场预期增加156.3万桶。此外,上周美国国内原油产量减少10万桶至1290万桶/日。上周美国原油库存增幅再超预期,但美国原油产量小幅回落。EIA报告公布后,美油和布油延续反弹。
由于OPEC+减产的不确定性,国际油价在反弹过程中遭遇了一些挫折。OPEC+官员在维也纳的会议未能就如何应对冠状病毒疫情冲击的达成共识。据说俄罗斯不支持进一步减产,更倾向于延长目前的OPEC+减产协议。OPEC+联合技术委员会周三决定将会议延长至第三天,周四将再次讨论是否需要削减石油产量,以应对冠状病毒对能源需求和全球经济增长的影响。
不过,市场仍然普遍预期OPEC+最终将一致同意减产以应对冠状病毒疫情导致的油价下跌。道明证券分析师指出:“紧急限产规模和持续时间仍将是能源市场参与者面临的关键问题,但对病毒的担忧有所缓解的初步迹象,也可能意味着,需求受到抑制的时间不会像最初预期的那样持久。OPEC+大幅减产,加上利比亚和伊拉克的石油供应中断,可能会使油价触底。均值回归指标也利好多头,而CTA出售计划的完成将消除油价未来的一些下行压力。换句话说,油价反弹所需的种子已经播下。”
美元指数
美元指数周三继续上扬,突破98.00心理关口,触及98.28水平,创两个月新高,受强劲的经济数据以及美国财政部再融资公告之后国债收益率走高的支撑。同时美联储官员淡化新型冠状病毒疫情对美国经济的威胁,增强市场对美国经济复苏信心,也提振了美元。
美国自动数据处理公司(ADP)周三公布,1月份美国私营部门就业人数增加29.1万人,远超市场预期的15.6万,也高于去年12月的19.9万人(此前为20.2万人),创下自2015年5月以来的最大月度增幅。ADP研究所副总裁兼联席主管AhuYildirmaz在评论数据时表示,“1月就业市场持续扩张。中型企业的就业增长强劲,但小型企业的表现在过去18个月最为强劲。”
美国商务部周三公布的数据显示,2019年商品服务贸易逆差六年来首次下滑,收窄1.7%至6168亿美元;去年12月贸易逆差较上月扩大,增至489亿美元,超出经济学家预估中值482亿美元,因从加拿大进口石油大幅增加。
今年1月,美国私营部门经济活动的扩张步伐比去年12月更为强劲,IHSMarkit的综合PMI从52.7升至53.3。这一数据好于市场预期和初值53.1。此外,1月份服务业PMI从12月份的52.8升至53.4。IHSMarkit首席商业经济学家克里斯?威廉姆森在评论这些数据时说:“PMI数据表明,美国经济在2020年初的年化增长率约为2%,虽然保持稳定,但并不引人注目。经济增长已从去年秋季的低点获得了一些动力,因为服务业增长更为强劲,而制造业也显示出贸易导致的低迷有所缓解的迹象。”
稍后公布的美国供应管理协会(ISM)非制造业PMI数据也表现强劲。美国1月非制造业活动指数上升至55.5,为去年8月以来最高,预估为55.0,12月小幅下修至54.9,之前公布为55.0。美国1月服务业活动增长,工业报告新订单增加,暗示今年经济可能继续适度增长,尽管消费者支出放缓。
旧金山联储主席戴利周三接受美国全国广播公司财经频道电视采访时淡化冠状病毒疫情的影响,她说:“还需要进一步观察,我们当然会密切关注。但现在我并不认为这对我们的经济有任何实质性的影响。”戴利还称,预计未来几个季度中国经济增速将放缓。政策确实处于有利地位,劳动力市场有了更多的运行空间。美国GDP增长“略高于趋势水平”,经济形势良好。当前的货币政策“处于非常有利的地位”。劳动力市场有更大的发展空间。
技术分析
美国原油
日图:保利加通道下滑,油价向中轨回升;14和20日均线看跌;随机指标走高。
4小时图:保利加通道趋平,油价冲击上轨;14和20均线转为看涨;随机指标转向走低。
1小时图:保利加通道上扬,油价靠近上轨发展;14和20小时均线看涨;随机指标转向走低。
综述:预计日内油价将在51.00-53.30区间内震荡,可尝试高抛低吸。上方阻力关注2月6日低点52.15,突破后将上探1月28日低点52.65,然后是1月31日高点53.30和1月28日高点54.00,以及1月29日高点54.35和1月23日低点54.75;而下方支持留意2月6日低点51.00,跌破将下探2月5日低点49.70,然后是2月4日低点49.30和2019年1月6日高点48.60,以及2019年1月6日低点48.10和2019年1月2日高点47.75。
布伦特原油
日图:保利加通道下滑,油价自下轨回升;14日和20日均线看跌;随机指标走高。
4小时图:保利加通收敛,油价向上轨靠近;14和20均线看涨;随机指标走低。
1小时图:保利加通道上扬,油价自上轨回落;14和20小时均线看涨;随机指标走高。
综述:预计日内油价将在55.00-57.70区间内震荡,可尝试高抛吸低。上方阻力关注2月3日高点56.75,突破将上探1月30日低点57.70,然后是1月31日高点58.50和1月30日高点59.60,以及1月28日高点60.10和1月29日高点60.60;而下方支持留意2月6日低点55.50,跌破将下探55.00心理关口,然后是2月5日低点54.00和2月4日低点53.65,以及53.00心理关口和2019年1月2日低点52.50。
周四关注:
美国1月挑战者企业裁员人数
美国每周申请失业金人数
美国第四季度非农生产力
达拉斯联储主席卡普兰发表讲话
美联储理事夸尔斯发表讲话
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