逆周期调节政策有望加码 留意市场风格切换
A股三大股指今日集体震荡收涨，沪指、深成指、创业板指日K线都是五连涨，深成指与创业板指涨逾1%，农林牧渔板块继续领涨，种业股全线涨停，水泥、工程机械等位于涨幅榜前列，四川金顶、冀东水泥、福建水泥等多只个股涨停，消息面上，交通运输部要求加快公路水运工程复工开工建设，加大交通投资力度，在经济下行压力加大情况下，逆周期调节政策有望加码，基建龙头将受益。这也是我们上周在谈到的三个阶段中思路。
疫情发展过程中的逻辑：第一阶段，医疗医药、口罩概念、快销品；第二阶段在线教育、网络游戏；第三阶段，灾后重建、行业恢复，如基建、航空、运输、旅游酒店等。今日医药口罩、网游回调，面基建，水泥，工程建筑及交通运输开始走强，正在印证上周的预判。大盘趋势取决于券商、科技的走向。
消息方面，国务院联防联控机制于2月9日召开新闻发布会，国家发展改革委经贸司副司长陈达表示，目前，除了湖北省外，全国其他30个省份均已部署安排企业复工复产。第一财经报道，中国科研团队宣布，最新研发的新型冠状病毒的疫苗已经开始动物试验。这距离中国疾控中心1月24日成功分离我国首株新型冠状病毒毒种仅两周时间。中国开发新冠病毒疫苗开始动物试验，最快4月进入临床。这对市场来说是一个好消息。
中信证券：2月“黄金坑”就是今年底部。全年的“黄金坑”明确之后，市场关注点从疫情脉冲转向疫情演化和节后复工。一方面，决定市场短期风险偏好的核心依然是疫情，而返程高峰压力下，非湖北地区的疫情演化成为焦点；另一方面，节后复工进度可能导致基本面预期再修正。建议继续把握疫情带来的交易型机会的同时，也可以关注复工进度较快的行业。
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