市场新风口诞生 杨才明

今天市场在基建板块带动下企稳后强势拉升,目前可以确定市场新的核心就是基建方向,这是新旧经济之前的交替上涨,创业板是科技股为首的新经济,主板依然依靠水泥、建材为首的旧经济板块。

金地集团大涨7%,万科大涨6%,这个也是和基建关联的品种,中国交建,铁建,中国建筑,这也是基建的品种,而且都已经表现了一段时间,上周指数不行的时候基建在表现,指数大跌之后,又是基建第一时间起来拉指数,当然不排除未来科技股还会来一波很猛的行情,但至少现在来看,大基建的风头比科技股要猛很多,所以我们不妨先参考大基建,什么时间基建出现亏钱现象再考虑其他的,所以接下来我们要重点挖掘下基建板块,那么机会如何挖掘呢?目前稳增长”作为当前经济发展最主要目标,要实现的话,主要靠投资了。

投资又可分为制造业,房地产与基建三块。其中,制造业当前的净资产收益率极低,短期内投资难以全面、大幅启动;而房地产,基本明确排除在外了。如果要达到稳经济的目的,基建投资是唯一的选择!

于是我们看到5省市的11万亿投资计划。后面一定会有其他省市跟进。这么多钱会投到哪里去呢?两个方向:5G为主的新基建和传统基建,前者为主,后者为辅。

新基建主要有三大方向:

一是以5G为核心的信息网,主要包括大数据云计算、人工智能、工业互联网等;

二是以电力为核心的能源网,主要包括特高压、光伏风电及核电、新能源充电桩和氢燃料加氢站等;

三是以高铁、城轨为核心的交通网。

这一板块前期有过炒作,近期资金开始转移到旧基建方向:水泥、建材、地产、钢铁等,近期重点留意。

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