昨晚看了一个小说，主角回到了上世纪80年代，在1990年刚到的时候，问了他身边的朋友一个问题，你对80年代的印象是什么？有人说穷，有人说迷茫，有人说是盛产理想主义者，还有人说是诗人与诗意并存的年代。
我觉得挺好玩的，就跟家里人玩了一下这个游戏，分别问了母后大人和老婆，我们家老爷子拒绝参与这种幼稚的游戏，于是我又在心里问了一下自己，问题稍有变化：说三个2010到2019年里，让你印象最深的三个产品或事情，不能提个人情感问题。我妈的回答是：快递、微信、房价，我老婆的回答是人工智能、智能手机、房价；我心里的答案是：智能手机、房价、15年大牛市。
发现了吧，三个人虽然职业不同，爱好不同，年龄不同，答案却差不多，基本上可以归结为移动互联网产业，和房子。这两个东西基本上可以说就是过去10年的时代主题。以大家都比较熟悉的智能手机产业为例，过去10年，诺基亚退出了手机制造领域，三星、苹果笑傲江湖，再然后就是华为、小米为代表的国产手机王者归来，直接把三星在中国的市场占有率打到不足1%。房子就不用说了吧，17年之前基本是衡量一个人身家的不二标准。
这些东西跟选股有什么关系呢？很简单，如果过去10年，你一直围绕着移动互联网和房子来做投资，收益率会很不错。以与移动互联网关系最密切的通讯行业板块来说，10年初板块指数大概6300点左右，19年底大概10000点左右，最高值在14000点左右。同期的上证指数10年初3200多，19年底不到3100点，最高值5178点，差距明显。如果按深成指来比的话呢，差距更大，2010年初13700点，19年底10400多点，最高值18000多点。（通讯行业板块指数使用的是东财的板块划分）
说实话，估计做股票投资的都没少研究选股，甚至可能是把选股当成股票投资的第一要务来看。市场上各种流派也是八仙过海，ROE，PE，PB，成长性这些都是常规武器，王亚伟当年专做重组股使他有了公募一哥的名头，还有专做ST的，专做强势股研究擒牛十八法，专做妖股研究捉妖十八摸的都不在少数。
如此重视选股的原因也很容易理解，一年3倍、6倍的，两三年就财务自由了。但妖股之所以是妖股，就是因为无迹可寻啊，一年也就那么3、5只（牛市除外），我反正是没自信能在三四千支票里把这几只票挑出来，不敢也不会去追这种票。道理也很简单，如果你遵循价值投资，看一眼PE、ROE估计就把这些票淘汰了，如果你走趋势技术流，在这个票趋势走出来之前根本发现不了，等一流涨停板下来，你发现它了，差不多到顶，或者至少也是半山腰了，选个别的也不一定会比它差。所以，真能跟这种妖股发生亲密接触的，从底部不离不弃拿到顶的，要么是运气好，要么干脆就是内幕，有这运气，我估计买彩票更快。选股这个问题其实跟投资理念、自己的操作体系，风控都有很深的内在联系，简单几句说不清楚，哪天有兴趣又有时间的话，我会尝试看看能不能写出来。
说回到今天的话题上，站在2020年看10年代的主题当然容易，这种方法能用于现实吗？也许可以拿个一两成仓位试试呗。站在现在这个时间点，我们试试猜想未来10年，什么会是时代的主题呢？在我看来，至少有几个值得注意：
1、新冠病毒，目前看国际形势还是比较严峻的，相关的题材应该还会火一段时间，如果真能研究出特效药，或者能最先把疫苗做出来的公司肯定是不错的长期标的，但能不能成为10年的主题，有点悬。
2、通缩。美股跌成这德性，跟经济衰退的预期关系很大，我们国家经济增长预期虽然还在全球数一数二，但财政政策的空间更大一点，货币政策空间有限。所以，新基建概念至少能在这10年内留下一些印记，如果演变成全球性的金融危机，要做逆周期的调节，新基建的规模就可能更大，前天国务院农村永久农用地转建设用地的批准权下放到了省一级，我觉得可能就是能更灵活得解决新基建项目及配套项目的用地问题。另外，通缩的环境下，重组股的预期不会太好。
3、注册制。证券发行注册制已经来了，退市逐渐常态化，那么至少ST的少碰吧，至于大A股以后能不能发展成真正的优胜略汰，好公司涨，坏公司跌甚至退，现在说不了，但至少注册制有可能带来这个影响。
4、大牛市，06年大牛市已经10多年了，15年的牛市也过去5年了，未来这10年，总要有个大牛市吧，那么券商股了解一下？
5、未来的世界会更快吧，移动互联网的范围会更大吧，人工智能、通信、大数据等等有可能吧。也许你已经注意到了，新基建主要推动的就是这玩意儿，研究一下呗。
能看到这里的，至少是对我说的这些会有些同感，我很感谢。来，走过路过不要错过，关于未来十年，你想到了啥，留言一下，咱也做个大数据调查吧，说不定咱们也能选个大牛出来。
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