周一在上周末降准刺激下，两市集体高开，但美联储隔夜意外降息导致外围市场恐慌盘的加剧，A股承压较为明显。盘中中兴通讯在利空影响下跌停走势带动5G板块大幅下挫，科技股群体震荡下行，“两桶油”逆市护盘。午后大金融和科技股群体进一步下探带动指数持续下挫，临近尾盘恐慌盘加剧，券商板块跳水，带动指数破位下行。整体上看两市个股跌多涨少，北向资金大幅净流出。
市场在周末消息面偏暖情况下，未能延续上周五反弹，呈现补跌走势，市场情绪很不稳定，科技线出现恐慌性踩踏走势。不过市场在消化利空补跌后再次来到前低附近，一些趋势性方向或将出现低吸机会。同时在国内政策支持下，食品、农业的内需板块或将启动行情，可以考虑保持关注。
上周末央行开展定向降准，释放长期资金5500亿元，基本在市场预期之中。可美联储直接将利率降至接近零水平，提前降息加上大规模量化宽松的举措实属意外，这种休克式疗法加速了市场恐慌，美国三大股指期货齐齐下跌，跌幅均超过5%，一度触发熔断机制。这种加速杀跌将触发美股流动性危机，北上资金赶着回去“救火”，非理性的抛售国内资产。相反国内虽然一季度经济形势处于悲观预期区间，但央行早间并没有趁势下调MLF利率，显示国内货币政策利率空间仍然十分充足。
周一市场大幅调整，午后指数单边下行，沪指跌破2800支撑位，从三大指数的位置来看，短线探底不避免。主要做空力量一方面是北上资金为了维持流动性在A的非理性减仓，另一方面是机构在科技线的抱团瓦解。虽然国内疫情状况逐步好转，复工也全面展开，但外围疫情不容乐观，尤其是部分国家甚至采取“群体免疫”这种不负责任的抗疫做法，无异于延长了疫情的结束时间。
对于外围的紧张情况，A股跟随做出了反应，科技线三大情绪指标，中兴通讯、立讯精密、宁德时代，都是被摁在跌停线上。科技整个板块的实体阴线，或许会标志着科技线的右侧行情出现下行趋势。电子产业链本身就是全球化的一节，中国虽然是生产方，但欧美市场占了需求方的50%以上。周末苹果临时关闭除中国外的世界门店就是一个信号，电子产业链将会在一季度遭受重创，需求端大幅下滑不可避免。
所谓“涨时重势，跌时重质”，科技线虽然全面进入右侧交易阶段，但是我们也要从中发掘企稳后有望修复的板块。芯片、消费电子、5G、软件这些都是机构和外资扎堆的区域。外资流出和机构抱团崩溃的风险仍然存在，尤其是芯片这个板块，新发科技基金跌破买入价位，赎回潮风险增大，甚至可能引发二次杀跌。这个时候我们要把目光转向内需上，既然全球产业链会遭受重创，那我们就关注“出口转内销”这个方向。国产替代+新基建仍然是科技线确定性最高的方向，中兴通讯存在不确定利空被机构抛售，短线被带动错杀的其他5G个股仍然值得关注。
未来国内为稳定经济，扩大内需消费也是重要的定向政策之一。周末南京市发放超3亿元消费券，释放城市消费潜力，促进中小企业复苏。这就是一个优秀的定向帮扶标杆，后续可能会出现很多城市效仿，国内餐饮、体育、影视、旅游等行业的业绩会迎来一轮修复。周一市场在恐慌性抛售下，可以看到这些存在内需潜力的板块稍显抗跌，也许从科技离场的资金将会逐步介入这个左侧起步方向。
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